専門的な知識・経験を要するお仕事としては、外為・融資・ローンなどがあります。
また、信託銀行などの資産管理部門でのバックオフィス業務などでは銀行での後方事務の経験を活かして投資信託事務にチャレンジできます！
最近では、インターネットに特化したネットバンク各社が住宅ローンに注力しており、住宅ローン経験者をはじめ融資経験者に対するニーズが高まっています。

銀行では、営業部門でのアシスタント、あるいはカストディ(資産管理)部門でのバックオフィス業務、数理計算部門でのアシスタントのお仕事など、多数のお仕事があります。
また、法改正により、 多岐にわたる金融商品の販売が可能となった銀行では、 金融営業職へのニーズも高まってきています。
また、銀行での経験がなくてもFP資格（FPについては後述をご参照ください）をお持ちの方やエクセルスキルを活かせるお仕事があります。

2002年3月、証券業協会のガイドライン改正により、証券会社に就業中の派遣社員でも証券外務員資格の受験が可能になりました。
派遣先企業にご了解を得てご就業いただきながら、証券外務員資格を取得されている方もいらっしゃいます。

証券外務員資格とは、金融商品などを販売する営業行為を行う際に必要な資格です。

株式をはじめ幅広い有価証券取引を取り扱うことの出来る"証券外務員正会員1種・2種"と、国債、投資信託など限定された有価証券取引を取り扱うことのできる"証券外務員特別会員資格"があります。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、お客様のライフプランに合わせて総合的な資産のプランニングを行い、その実行の手助けをする専門家のことです。
国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士と日本FP協会独自の資格であるAFP、米国のCFP資格認定委員会と提携し導入された国際ライセンスであるCFPの、3つの資格があります。

1種外務員資格で窓口での販売・相談業務を、2種外務員資格でコールセンターでのお客様からの問合せ窓口業務やバックオフィス業務を担当することが可能となります。
FP資格は、銀行や証券会社でリテール(個人向け営業)の資産運用相談を行う際に、必要とされる資格になりつつあります。こういったお仕事に興味のある方はチャレンジしてみてはいかがですか？

主流になっているのは、新契約の申込書の受付から計上までの一連の流れの中での、入力やファイリングなどの事務のお仕事です。
経験が重視されるお仕事としては、収納・保全業務、保険金の給付業務などがあります。
また、生保営業の経験のある方が、＋α でOA操作の実務経験があると、支社での営業事務のお仕事などもご案内できます。
最近ですと対面販売店舗も増えてきていますので、活躍の場が広がりつつあります。

生命保険募集人資格には一般過程・専門課程・応用過程・生保大学といった資格があります。また、変額年金保険を販売するための資格もあります。

最近では損保本体での営業事務だけでなく、損保代理店での事務のお仕事も増えてきています。損保代理店でのお仕事は、月～金のフルタイムのものはもちろん、週3回、扶養内でのパートタイム勤務など、ライフスタイルに合わせた勤務条件を選びやすい、という特徴があります。
また、代理店は全国いたる場所にあるので、家から近いエリアで働ける可能性も高くなります。規模も比較的小さく、アットホームな雰囲気の職場が多いのも特徴です。

業界未経験の場合、OAスキルを活かしたお仕事のご案内が中心となります。
例えば、エクセルやアクセスを使ってのデータの入力や、グラフ・表・データーベース作成や、VBAなどを使った高度なOAスキルを活かしたお仕事を通じて、金融での経験を積むことが可能です。
また、国際業務関係の部署では、英語のスキルを活かしたお仕事もあります。

実績としては、生損保でのお仕事の割合が高くなっています。
損保では、本社・支社での営業事務のお仕事が、生保では、収納・保全などの専門的な知識を要するお仕事や、支社での営業事務のお仕事の依頼が寄せられています。
また、法改正により銀行・証券・保険の垣根が無くなりつつある今、金融営業職での紹介予定派遣も、今後増加傾向が見込まれています。

金融業界では、規制緩和により銀行・証券・保険の垣根が無くなりつつあります。銀行や証券会社でも、保険や投資信託など、幅広い金融商品の販売に力を注いでいます。
こうした動きの中で、様々な金融商品知識を持った即戦力となる金融営業職に対する、各金融機関のニーズが高まってきています。